Estructura tus casos desde el inicio
En MiDespacho.Cloud, cada asunto puede configurarse con una estructura personalizada gracias al uso de plantillas. Estas plantillas determinan los campos, secciones y datos que se mostrarán en cada expediente, permitiéndote mantener consistencia entre tus casos.
Si varios de tus asuntos comparten información similar —como número de expediente, nombre del actor, demandado, estado o estatus—, una plantilla te ayudará a estandarizar esos elementos.
De esta forma, trabajas con orden, ahorras tiempo y evitas errores de captura.
🧩 ¿Qué son las plantillas de asuntos?
Las plantillas funcionan como una estructura base que define los campos y secciones que tendrá cada asunto dentro de la plataforma.
Por ejemplo, una plantilla para asuntos civiles podría incluir campos como:
- Número de expediente
- Demandante y demandado
- Estado procesal
- Fecha de audiencia
Mientras que una plantilla para asuntos penales podría añadir otros campos como:
- Delito imputado
- Juzgado
- Tipo de resolución
💡 Consejo: Usa diferentes plantillas para cada materia o tipo de caso. Esto te permitirá trabajar con información precisa y adaptada a las necesidades de cada área de tu despacho.
⚙️ Selección de una plantilla existente
MiDespacho.Cloud cuenta con plantillas predefinidas que puedes utilizar de inmediato. Son ideales para despachos que desean comenzar a trabajar sin tener que diseñar estructuras desde cero.
✨ Sigue estos pasos para seleccionar una plantilla existente:
- Accede al módulo de Asuntos.
Desde el menú principal, selecciona la sección “Asuntos”. - Haz clic en “Crear Asunto”.
El botón se encuentra en la esquina superior derecha. - Revisa las plantillas disponibles.
Da clic derecho sobre la plantilla que te interese para abrir una vista previa. - Elige la más adecuada.
Cada plantilla muestra campos distintos según la materia (por ejemplo, civil, penal, mercantil o familiar). - Selecciona y continúa.
Si la plantilla cumple con tus necesidades, selecciónala y haz clic en “Continuar” para llenar los datos del nuevo asunto.
⚖️ Ventaja: Usar una plantilla existente te ahorra tiempo y garantiza que todos tus asuntos mantengan un formato uniforme y profesional.
🛠️ Personaliza o crea tus propias plantillas
Si tus asuntos requieren campos adicionales o una estructura diferente, puedes duplicar una plantilla base o crear una completamente nueva.
Ambas opciones se gestionan desde el módulo de Configuración del Despacho, al cual accedes haciendo clic en el ícono del engrane ⚙️ del menú lateral.
Allí encontrarás la pestaña “Plantillas”, con el listado completo de las que ya tienes disponibles.
✏️ Duplicar una plantilla existente
Esta opción es ideal cuando solo necesitas ajustes menores sobre una plantilla ya creada.
- Haz clic en los tres puntos (⋮) de la plantilla que deseas duplicar.
- Selecciona “Duplicar plantilla” y confirma la acción.
- Abre la nueva plantilla y haz clic en “Editar” (ícono del lápiz ✏️).
- Desde ahí podrás:
- Editar o eliminar campos existentes.
- Añadir nuevos campos según tus necesidades.
- Modificar nombres o textos de ejemplo.
- Utiliza la vista previa para asegurarte de que el formato es el adecuado.
💡 Importante: Algunos campos base, como Estado o Número de Asunto, solo permiten editar su nombre o texto de ejemplo. Esto garantiza la compatibilidad con las funciones internas de MiDespacho.Cloud.
🧾 Crear una plantilla nueva
Si necesitas una estructura completamente diferente, puedes crear una plantilla desde cero.
- Ingresa al área de Configuración del Despacho → Plantillas.
- Haz clic en “Crear Plantilla”.
- Añade un nombre y descripción para identificarla fácilmente.
- Define si el título del asunto será manual o auto-generado a partir de los campos de las partes.
- Crea los campos que necesites:
- Texto simple o largo.
- Selección múltiple.
- Fecha.
- Campo de etiquetas para clasificación.
- Guarda los cambios y tu plantilla estará lista para usarse.
🧠 Consejo: Crea plantillas diferentes para cada área de práctica legal (civil, penal, mercantil, familiar). Así tu despacho tendrá una estructura profesional adaptada a cada tipo de caso.
🎓 Aprende más sobre la gestión de plantillas y asuntos
Consulta nuestros recursos oficiales para profundizar en el uso de plantillas dentro de la plataforma:
▶️ Video tutorial: Ver en YouTube
📘 Centro de Ayuda: Explorar tutoriales
Conclusión: estandariza la gestión de tus asuntos con MiDespacho.Cloud
Las plantillas son la base de una gestión ordenada y eficiente.
Con MiDespacho.Cloud, puedes seleccionar estructuras predefinidas o crear las tuyas desde cero para adaptarlas a cada tipo de caso.
Esto te permitirá mantener coherencia, precisión y control total sobre los datos de tus expedientes.
💼 Ingresa a MiDespacho.Cloud y descubre cómo las plantillas te ayudan a optimizar tu flujo de trabajo, ahorrar tiempo y llevar la gestión legal de tu despacho al siguiente nivel.
