Migra tu información sin complicaciones
Sabemos que trasladar los casos de tu despacho a una nueva plataforma puede parecer un proceso tedioso.
Por eso, en MiDespacho.Cloud diseñamos una función inteligente de Migración de Asuntos, que te permite subir todos tus expedientes en menos de cinco minutos y sin riesgo de errores.
Con esta herramienta podrás importar tus casos actuales desde Excel mediante el uso de plantillas personalizables, para que la transición sea rápida, precisa y completamente automática.
⚙️ ¿Por qué usar la función de migración de asuntos?
La migración de asuntos en MiDespacho.Cloud está pensada para ahorrar tiempo y eliminar procesos repetitivos.
Ya no necesitas ingresar tus casos manualmente: con unos pocos clics puedes importar toda tu base de datos de expedientes.
Entre sus principales ventajas se encuentran:
- Ahorro de tiempo: sube decenas o cientos de casos de una sola vez.
- Precisión de datos: las plantillas garantizan que los campos coincidan correctamente.
- Flexibilidad: puedes usar una plantilla nueva o una existente.
- Automatización: el sistema procesa la información de forma automática.
💡 Consejo: Antes de comenzar, asegúrate de que tu archivo Excel esté actualizado y que tus datos estén organizados por columnas.
🧾 Opciones de carga disponibles
La plataforma ofrece dos métodos principales para cargar tus asuntos:
- Plantilla Nueva
- Ideal si aún no tienes asuntos registrados en la plataforma.
- Perfecta para subir nuevos tipos de asuntos con campos diferentes.
- Plantilla Existente
- Recomendada si ya usas plantillas definidas dentro de MiDespacho.Cloud.
- Asegura coherencia entre los casos ya registrados y los nuevos que se cargarán.
Ambas opciones simplifican la migración, adaptándose a tus necesidades según el nivel de personalización que desees.
🧩 Plantilla Nueva: crea y carga tus asuntos por primera vez
Si estás comenzando a usar la plataforma, esta opción es para ti.
✨ Sigue estos pasos:
- Accede a la sección de Asuntos.
Dirígete al módulo principal y haz clic en el botón “Carga Múltiple de Asuntos” (segundo botón en la esquina superior derecha). - Sube tu archivo Excel (.xlsx).
Arrastra o selecciona tu documento con los datos de tus casos.
Asegúrate de incluir como mínimo:- Campos de título o nombre del caso.
- Número de asunto.
- Nombra tu plantilla.
Usa un nombre representativo que indique el tipo o materia de los asuntos (por ejemplo, “Asuntos Civiles 2025”). - Define el tipo de título de los asuntos.
- Título del caso (manual): Nombras los casos individualmente.
- Actor/Demandado (automático): El sistema genera el título combinando los campos de partes involucradas.
- Liga los campos requeridos.
Asocia cada columna de tu archivo a los campos de la plantilla.
Te recomendamos ligar todos los campos posibles para aprovechar al máximo las funciones del sistema. - Edita o omite campos si es necesario.
- Cambia nombres, tipos de campo (texto, fecha, selección, etc.) o elimina los que no necesites.
- Haz clic en “Agregar”.
Tus asuntos se cargarán automáticamente a la plataforma.
💡 Tip adicional: Si tus clientes aún no están registrados, el sistema te pedirá que los cargues desde un archivo Excel y los enlaces a tus nuevos asuntos.
📂 Plantilla Existente: usa formatos ya definidos
Si tu despacho ya trabaja con plantillas dentro de la plataforma, puedes aprovecharlas para hacer una carga masiva más rápida.
✨ Sigue estos pasos:
- Ve al módulo de Asuntos.
Desde el panel principal, haz clic en el botón “Carga Múltiple de Asuntos”. - Selecciona la pestaña “Plantilla Existente”.
Aquí comenzarás el proceso de carga usando una estructura que ya hayas creado. - Sigue estos cuatro pasos simples:
a. Elige la plantilla que deseas utilizar.
b. Descárgala si deseas confirmar su formato.
c. Rellena la plantilla con tus datos de casos en Excel.
d. Arrastra el archivo al recuadro correspondiente y haz clic en Guardar.
¡Y listo! En minutos tus asuntos quedarán integrados en tu cuenta de MiDespacho.Cloud.
⚖️ Ventaja: Con las plantillas existentes, mantienes la coherencia estructural de tus expedientes y evitas la duplicación de información.
🎓 Aprende más sobre migración y gestión de asuntos
Para conocer más sobre cómo cargar tus casos, gestionar plantillas o resolver duplicados de clientes, visita nuestros recursos:
▶️ Video tutorial: Ver en YouTube
📘 Centro de Ayuda: Explorar tutoriales
Conclusión: migra tus casos fácilmente con MiDespacho.Cloud
La herramienta de Migración de Asuntos de MiDespacho.Cloud transforma un proceso tedioso en una tarea sencilla y automatizada.
Ya sea que uses una plantilla nueva o existente, podrás cargar toda la información de tu despacho en minutos, sin perder datos ni tiempo.
💼 Ingresa a MiDespacho.Cloud y descubre cómo una migración inteligente puede optimizar la gestión de tus casos, mejorar tu organización y fortalecer el trabajo colaborativo en tu despacho jurídico.
