Comunicación más eficiente con tus clientes
El Portal de Clientes de MiDespacho.Cloud te permite mantener informados a tus clientes en todo momento, reduciendo la necesidad de llamadas o correos constantes.
Ahora, con la nueva función de seleccionar documentos y actividades para compartir, puedes decidir exactamente qué información verá cada cliente, garantizando la confidencialidad de los datos sensibles y mejorando la comunicación profesional del despacho.
Además, muy pronto podrás solicitar documentos y firmas directamente a tus clientes, haciendo del portal un espacio completo de colaboración segura.
Personaliza la experiencia de tus clientes
Con esta actualización del Portal de Clientes, tienes el control total sobre la información compartida.
Podrás decidir qué documentos y actividades son visibles para cada cliente, asegurando que solo vean lo relevante para su caso.
💡 Consejo: Personaliza la experiencia de cada cliente. Muestra solo lo necesario para mantenerlo informado sin comprometer información interna del despacho.
✨ Pasos para compartir actividades y documentos específicos
Sigue esta guía para compartir información de manera segura y personalizada con tus clientes:
- Invita al cliente al Portal de Clientes: Asegúrate de que el cliente esté invitado y asociado al asunto correspondiente. Si aún no lo has hecho, consulta el tutorial 👉 Otorga acceso al Portal de Clientes.
- Accede al asunto: Dirígete a la sección de Asuntos y selecciona el expediente en el que deseas trabajar.
- Anexa una nueva actividad: En el apartado Expediente, haz clic en Anexar Actividad.
- Activa la opción para compartir: En el menú lateral derecho, encontrarás la opción “Compartir con clientes del asunto”. Actívala para hacer visible la actividad en el portal.
- Selecciona los clientes: Elige si deseas compartir la actividad con uno, varios o todos los clientes asociados al asunto.
- Completa los detalles: Añade título, descripción y documentos asociados, y luego haz clic en Anexar.
- Notificación automática: Los clientes recibirán una alerta por correo electrónico y dentro del Portal informando que se compartió nueva información.
🔍 Visualiza y gestiona lo que comparten tus clientes
Mantén el control total sobre lo que tus clientes pueden ver dentro del Portal:
- Filtro de visibilidad: En el expediente del asunto, utiliza el nuevo filtro superior para mostrar solo las actividades compartidas con clientes.
- Identificación visual: Los documentos o actividades compartidos aparecen con el ícono 👁️ que indica “Visible para clientes”.
- Modifica visibilidad fácilmente: Si deseas cambiar qué ve un cliente, haz clic en “…” en la esquina superior derecha de la actividad y selecciona “Compartir con Clientes” para añadir o retirar acceso.
⭐ Beneficios clave del control de visibilidad
Implementar esta función en tu despacho ofrece ventajas concretas:
- 🔒 Control preciso: Decide qué información compartir con cada cliente sin comprometer la confidencialidad.
- 📬 Comunicación eficiente: Evita sobrecargar a los clientes con datos innecesarios, compartiendo solo lo relevante.
- 📢 Notificaciones automáticas: Los clientes reciben alertas inmediatas al compartirse nuevas actividades o documentos.
- 👁️ Gestión visual: Identifica fácilmente qué información está visible gracias a los íconos y filtros de visibilidad.
🎓 Aprende más sobre el Portal de Clientes
Para aprovechar todas las funcionalidades del Portal de Clientes de MiDespacho.Cloud, consulta nuestros tutoriales y videos:
▶️ Video tutorial del Portal de Clientes: Ver en YouTube
📘 Centro de Ayuda: Explorar tutoriales
Conclusión
La función de seleccionar documentos y actividades para compartir del Portal de Clientes de MiDespacho.Cloud fortalece la transparencia y comunicación entre despachos y clientes. Con ella, puedes mantener a tus clientes informados sin comprometer la seguridad ni la confidencialidad de la información.
💼 Ingresa a MiDespacho.Cloud y comienza hoy mismo a compartir de forma más inteligente, eficiente y segura con tus clientes.
